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岁末年初，玉米现货价格呈现阶段性小幅上涨态势：一方面，产区农户惜售情绪浓厚，贸易商收购进度偏缓；另一方面，深加工企业库存延续累积趋势，饲料企业维持35—45天的安全库存天数，整体需求保持刚性。但需注意的是，年前小麦拍卖政策落地，后续或对玉米价格形成拖累；此外，玉米拍卖传闻在市场流传，短期内也对价格构成一定压制。
后市来看，需重点关注相关政策变化和下游补库节奏。一方面，关注小麦拍卖的后续进展及市场价格反馈；另一方面，需跟踪玉米拍卖传闻是否落地——若政策属实，小麦拍卖后玉米价格或将面临新一轮利空，进而出现下行走势。其次，下游补库方面，由于今年陈粮结余偏少且鲁豫皖地区玉米质量偏差，后续东北玉米资源的争夺将更为激烈，目前深加工企业已加大干粮、潮粮的收购力度。预计短期内在无新增利空因素的情况下，玉米价格将维持偏稳运行；中长期则需持续关注政策动态与下游补库节奏的变化。
现货走势分化
岁末年初，东北玉米价格结束横盘震荡，深加工企业报价互有涨跌；华北地区在小长假后到货量增加，短暂的上涨行情随之终止。港口市场表现分化：北方港口价格稳中偏强，珠三角承接端则相对偏弱。供应端方面，农户惜售情绪仍存，产区上量速度较慢，短期内支撑价格稳定；但长期来看，只有当农户售粮压力充分释放后，玉米价格才有望迎来顺畅上涨。
小麦拍卖落地玉米恐受拖累
国家粮食交易中心12月31日晚发布公告：2026年1月7日将竞价销售2017—2020年最低收购价小麦20万吨，且仅限面粉加工企业参与竞买。尽管饲料企业被限制参拍，短期内利好玉米市场；但随着小麦市场供应增加，小麦价格或面临下行压力——若玉麦价差回归至可替代区间，仍将对玉米市场构成利空。
售粮进度方面，国家粮食和物资储备局数据显示，全国各类粮食经营主体累计收购秋粮已超2亿吨，同比增加3200万吨，创近年同期新高。其中玉米收购量达1.17亿吨，进度过半。政策端后续将持续推进秋粮收购工作：指导各地及相关企业加大收购力度，引导农民适时有序售粮，实现“好收成转化为好收入”；同时加强粮源调度，保障节日期间粮油供应充足、价格平稳。整体来看，1月份农户售粮压力仍存，短期上涨行情或难以持续，后续需重点关注农户售粮节奏与小麦拍卖的实际影响。
后市重点关注政策变化和下游补库节奏
政策方面，小麦拍卖已正式落地；此前进口玉米拍卖持续进行，且投放量从每次10万吨提升至20万吨。近期市场再度传出储备玉米投放增加的传闻：预计投放总量达240万吨，其中吉林160万吨、黑龙江80万吨。尽管目前仍处于传闻阶段，但结合当前玉米上量缓慢、进口玉米拍卖增量的现状，后续储备玉米投放量增加的可能性不容忽视。
下游补库方面，深加工企业库存持续累积，收购节奏平稳；饲料企业库存稳中略降，普遍采取滚动补库策略，整体需求端表现偏弱。需关注元旦后下游备货情况，预计短期内玉米价格维持偏稳运行。长期来看，则需密切跟踪春节备货节奏及节日前后基层农户售粮心态的变化。
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